不是再看一遍持仓列表，而是重新解释它。
同一家公司可能同时出现在 ETF、ADR、正股与特殊工具里。系统先归并身份，再计算组合层面的价值暴露。
- 穿透
- ETF 成分继续下钻到底层公司，并保留工具类型与来源。
- 归并
- ADR 按底层发行主体处理，不把美国上市地点误当成公司地区。
- 核对
- 持仓变化、历史缺口与估算口径不会被“正常”状态掩盖。
一个账户，四类核心答案
- 01底层公司暴露直接持股与 ETF 成分统一查看
- 02国家与地区暴露按底层公司，而不是交易地点统计
- 03组合净值与基准每日记录账户净值并与 SPX 对比
- 04基金持仓变化审查新增、减持与清仓记录
从注册到第一份分析，只保留必要步骤。
-
1
创建账户
使用邮箱注册并完成验证。注册不要求先购买密钥。
-
2
开通服务
选择订阅方案，或在账户中心兑换受邀访问密钥。
-
3
连接 Schwab
在 Schwab 官方页面授权，返回后自动生成只读 Dashboard。
- 授权
- Schwab 官方 OAuth，可随时撤销
- 权限
- 只读账户分析，不提交订单
- 隔离
- 每个用户只能访问自己的数据
- 支付
- 由 Waffo 托管结账与订阅
选择与你的审查频率匹配的方案。
三档方案提供相同的完整分析能力，仅计费周期不同。
- 7 天免费试用
- 随时取消自动续费
- 不执行交易，不保证收益
当前处于支付通道测试阶段。正式扣款前，结账页会明确显示价格、试用期与续费安排。
先看清暴露，再讨论组合。
注册账户，连接自己的 Schwab，建立第一份只读组合视图。